【岡三証券】株式の相続手続きの流れ

　

最終更新日:2023/10/17

１． 被相続人が取引していた証券会社を特定

被相続人あてに郵送などで届いている、取引残高報告書等で特定する必要があります。取引していた証券会社へ連絡すると相続手続きに必要な書類を送付いただけます。

亡くなった方の株式の調査方法について

相続が発生した際に、所有している株を調べる際に当人しか所在を把握していないという場合も多いです。
この場合、証券保管振替機構（ほふり）に登録済加入者情報の開示請求を行うことで、どの証券会社等に口座を所有しているか確認することが出来ます。
登録者情報の開示請求手続きについては、ほふりの公式ＨＰよりご確認下さい。

登録済加入者情報の開示請求について＞＞＞

２． 岡三証券のコンタクトセンターに被相続人死亡の旨を届け出

「残高証明書」の発行を依頼するための書類を取り寄せます。
相続人代表者もしくは代理人よりコンタクトセンターへメール、お電話を行って下さい。

連絡の際に下記の項目を伝えると手続きがスムーズに進みます。

被相続人（故人）の情報

お名前、住所、生年月日、死亡日、遺言の有無

相続人代表者、代理人の情報

お名前、被相続人との続柄、住所、連絡先電話番号

相続手続きに必要な書類や手続きの打合せを実施します。

３． 証券口座の残高証明書の取得

被相続人が亡くなった時点での残高を確定する必要があります。

残高証明書の発行の為には2.で取り寄せた依頼書の他に下記の書類を提出する必要があります。

被相続人（故人）の必要書類

・被相続人の死亡の事実が確認出来る戸籍謄本

相続人代表者の必要書類

・相続人代表者と被相続人の続柄が確認出来る現在の戸籍謄本

・相続人代表者の本人確認書類
個人番号カード、運転免許証、住民票の写しなど…

４． 相続人全員で遺産分割協議

相続人のうち誰がどのように株式等を承継するか、を決定します。

５． 承継する相続人自身の口座を開設

承継者が決定したら口座の開設を行います。

６． 株式等の移管の手続き

有価証券等の移管手続きが完了します。

【岡三証券】証券会社の相続手続きで必要になる書類

岡三証券に限らず、証券会社（株式）の相続手続では、
多くの書類を収集・作成する必要があります。

特に遺産分割協議書に形式の不備があったり、収集しなければならない戸籍に不備があるなどは良く聞くケースです。

岡三証券の相続手続で必要となる書類（一例）

・岡三証券の所定の相続手続き依頼書

・（あれば）遺産分割協議書または遺言書

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)

・相続人の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・（相続人が手続先の証券会社の口座を持っていない場合）証券総合サービス申込書

証券会社の相続手続きは非常に大変です

相続における知識をお持ちの方であれば、スムーズに進めることは可能ですが、ほとんどの人が「相続の経験」がありません。

自分で進める前に専門家へ相談するか、事前に必要書類を調べる必要があります。

岡三証券の株式の相続の無料相談実施中！

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは089-931-1240になります。松山市内に家族がいない、土地などがないという方でも大歓迎でございます。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

当事務所のサポートサービス

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

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上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、不動産の名義変更だけでなく、多岐にわたる煩雑な相続に関するあらゆる手続き（遺産整理業務）をワンストップでお引き受けいたします。

信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの？

信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。

どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね１００万円以上の費用がかかります。

つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること（司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ）と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。

※もちろん銀行提携の各士業（税理士、司法書士、社労士、行政書士など）への費用は別途必要になります。

	当事務所	大手銀行・信託銀行
商品名	相続手続き丸ごと代行サービス	遺産整理業務
手続きの特徴	司法書士が遺産管理人（遺産整理業務受任者）として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。	財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。 また、銀行提携の各士業（税理士、司法書士、社労士、行政書士など）への費用は別途必要になります。
料金	220,000円～	1,000,000円以上

当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。

相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。

（例）遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用

上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと200万円かかってしまうことになります。

当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブル　に解決することができます。

当事務所の遺産整理業務について、詳しくは下記の画像をタップしてください！

相続手続き丸ごと代行サービスの費用（対象財産：不動産+預貯金+その他の財産全て）

※すべて税込価格

相続財産の価額	報酬額
200万円以下	220,000円
500万円以下	275,000円
500万円を超え5000万円以下	275,000～869,000円
5000万円を超え1億円以下	869,000～1,419,000円
1億円を超え3億円以下	1,419,000～2,959,000円
3億円以上	2,959,000円～

金融機関と当事務所の手続き費用の比較